波特一家剛剛搬到舊金山租來(lái)的公寓。老哈利·波特和他的妻子安妮正在把包裹搬到公寓，他們的兒子小哈利和小女兒溫迪·安妮站在人行道上。溫迪去在洗衣房里，她遇到了邪惡的巨魔托羅克，托羅克用他的魔法戒指附身了溫蒂，并利用她的形態(tài)將居民和他們的公寓變成了其他巨魔和他的王國(guó)。小哈利覺(jué)得他的妹妹出了問(wèn)題，于是四處尋找?guī)椭≡诖髽抢锏暮门子饶崴埂なタ巳R爾。波特一家——老哈利和安妮，以及十幾歲的兒子小哈利和小女兒溫迪——搬進(jìn)了舊金山的一棟新公寓大樓。在打開(kāi)行李時(shí)，溫蒂遭到了一個(gè)揮舞著魔法戒指的怪異小生物的襲擊。巨魔抓住了溫蒂并呈現(xiàn)出她的樣子。在見(jiàn)到其他古怪的房客后，家人注意到溫迪不尋常且具有攻擊性的行為，但他們將她的行為歸因于搬家的壓力。巨魔從一個(gè)公寓到另一個(gè)公寓，將房客變成童話(huà)故事中的生物（如妖精、仙女和精靈），并將他們的公寓變成茂密的森林。小哈利對(duì)妹妹的行為感到擔(dān)憂(yōu)，他在一位名叫尤尼斯·圣克萊爾的神秘老婦人的陪伴下尋求安慰，而尤妮斯·圣克萊爾透露自己是一名女巫。很久以前，她和一位名叫托羅克的強(qiáng)大巫師相愛(ài)。那時(shí)，世界分為仙人和人類(lèi)。諸域平等且相互獨(dú)立；然而，托羅克和一些仙女挑戰(zhàn)了這種平衡，導(dǎo)致了一場(chǎng)人類(lèi)獲勝的大戰(zhàn)。作為懲罰，托羅克變異為巨魔。托羅克尋求重新獲得力量，摧毀人類(lèi)并重建他曾經(jīng)生活過(guò)的童話(huà)世界。由于托羅克需要一位公主，他要讓溫蒂活下去。尤妮斯和小哈利發(fā)現(xiàn)所有的公寓都變成了魔法世界的一部分。尤妮斯給了小哈利一把魔法長(zhǎng)矛，能夠殺死這個(gè)世界上最大、最邪惡的生物。尤尼斯被托羅克攻擊并變異成樹(shù)樁，哈利發(fā)現(xiàn)他的妹妹被困在玻璃棺材里。小哈利救了溫蒂，但在托羅克的巨大蝙蝠怪物攻擊時(shí)失去了魔法矛。在怪物殺死小哈利和溫迪之前，托羅克親手殺死了它以饒恕溫迪，摧毀了他精心建造的仙境。當(dāng)他們周?chē)哪Хㄊ澜绫罎r(shí)，小哈利和他的家人得到了逃跑的機(jī)會(huì)，他們?cè)诰斓竭_(dá)時(shí)離開(kāi)了。尤妮斯恢復(fù)正常，并向哈利告別并離開(kāi)。當(dāng)警察調(diào)查這所房子時(shí)，其中一人被卷入了另一個(gè)童話(huà)世界的剩余碎片。托羅克的手臂出現(xiàn)在視野中，準(zhǔn)備對(duì)警察使用戒指。